La banlieue s'endort, pavillons à la queue leu leu. Des immeubles cossus ont pour Sésame de jolis noms de code. Quelques postes de télévision bâillent encore. Pas content d'être heureux-réglementaire au domicile de ses parents, Michael prend la porte d'escampette. Dehors, un corniaud en goguette se charge de l'enfant. Très M. Loyal canin, le guide lui présente dame la Nuit au complet, le grand cirque noctambule, quand chiens et loups sont de sortie. En slalomant entre drogue, boissons, bagarres, fous, folles et lascars de tout poil, le corniaud protecteur ramène le jeune initié aux réalités du petit matin. Paraît prêt pour l'école. Mais l'histoire n'en est pas terminée pour autant...