Dans un futur proche, les extraterrestres ont colonisé la Terre. Et pourtant, la plupart des humains ne savent pas à quoi ces aliens ressemblent, les personnes chargées de faire régner l'ordre étant des collaborateurs. À Los Angeles, les Bowman vivent comme beaucoup d'autres sous une menace constante. Lorsque le passé de Will, le père de la tribu, remonte à la surface, le gouverneur du secteur offre à cet ancien du FBI de mettre ses compétences à profit pour étouffer la progression de la résistance. Alléchés par la possibilité de retrouver leur fils cadet disparu depuis le jour de l'occupation, Will et son épouse Katie vont devoir prendre la plus difficile décision de leur existence. Choisiront-ils de collaborer... ou de résister ?

Au XXIème siècle, au cours d'une guerre intersidérale entre les humains et un peuple d'extra-terrestres reptiliens, les Dracs, un pilote de chasse terrien, Willis Davidge, et un Drac, Jeriba Jerry Shigan, entre-détruisent leurs vaisseaux respectifs et atterrissent à la surface d'une planète hostile. Forcés à s'entre-aider pour survivre, ils deviennent amis et échangent mutuellement leurs cultures.