Paris au début du 19ème siècle. Des crimes étranges et sauvages effraient les habitants de la rue Morgue. Les victimes sont toutes de jeunes femmes qui portent au bras un bracelet avec trois clochettes. L'inspecteur Bonnard, chargé de l'affaire, n'a aucun doute : ces meurtres atroces sont l'oeuvre d'un sadique doué d'une grande agilité. Supsecté par la police, le professeur Dupin tente de prouver son innoncence et mène sa propre enquête. Mais ce qu'il découvre au fil de ses investigations est bien plus terrifiant que tout ce qu'il avait pu imaginer...

Alors que les hommes du félon Palamides ont incendié le château du comte Yeonil, tué la comtesse et enlevé sa fille, le jeune armurier John, qui en est amoureux, part à la cour du roi Arthur, bien décidé à devenir chevalier afin de délivrer sa belle.