Pour voler au secours des enfants semi-humains, Naofumi et ses compères s'inscrivent incognito à un tournoi clandestin ! "On est chez nous... c'est notre village, ici ! Et on le défendra quoi qu'il en coûte !"Naofumi et le reste de sa compagnie se rendent à Zeltoble, où ils obtiennent la preuve irréfutable que des enfants semi-humains originaires du village de Lurolona sont vendus comme esclaves au cours d'enchères clandestines. Bien décidés à les arracher à cet effroyable destin, ils décident de gagner la plus grosse somme d'argent possible en participant à un tournoi, clandestin lui aussi ! Mais pendant leur absence, le village, laissé sous la garde de Keel, est attaqué par d'anciens adeptes de la religion des trois héros...

L'arène n'est pas le seul endroit où les combats font rage ! "Renonce à retrouver les petits semi-humains de Lurolona !"Naofumi et le reste de sa compagnie se sont inscrits à un tournoi clandestin en espérant y gagner assez d'argent pour racheter les enfants semi-humains de Lurolona. Entre-temps, Naofumi fait la connaissance d'une belle et mystérieuse jeune femme nommée Nadia, qui semble connaître le véritable but du héros au bouclier et lui suggère fermement de renoncer à combattre. Malgré cela, l'équipe de Naofumi se retrouve face à elle en demi-finale ! Au cours du match, Raphtalia a soudain une révélation au sujet de leur adversaire...

Trahison, monstres et rivalités : comment survivre dans un RPG avec juste un bouclier ? Accompagnés de Kizuna, une héroïne sacrée du monde dans lequel ils ont été propulsés, Naofumi et Liscia sont toujours à la recherche de Raphtalia et Filo. Ils décident de se rendre dans un pays voisin sur les indications du shikigami Raph, qui les guide sur la trace de Raphtalia. Mais en chemin, ils entendent parler d'une nymphe ailée qui fait les beaux jours d'un théâtre forain… Quelle n'est pas leur surprise en reconnaissant sur la scène Filo, capturée et exploitée comme un vulgaire phénomène de foire !

"Où sont passées Raphtalia et Filo ?! Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ?!" En voulant pourchasser Kyo, Naofumi et Liscia se retrouvent propulsés dans un monde parallèle. Ils se réveillent dans une cellule et comprennent vite qu'ils ont été séparés de Raphtalia et de Filo… Pour couronner le tout, leurs stats ont été mystérieusement réinitialisées et sont retombées au niveau 1 ! Alors qu'ils essaient de rassembler les pièces de ce nouveau puzzle, ils font la connaissance d'une mystérieuse jeune fille qui se présente comme une héroïne sacrée !

Trahison, monstres et rivalités : comment survivre dans un RPG avec juste un bouclier ? "L'épée a fait preuve d'un grand discernement en choisissant Raphtalia…"Naofumi et sa compagnie se faufilent dans la ville où est conservé un Sablier du Dragon. C'est là qu'ils retrouvent Raphtalia, qui a entretemps été choisie comme nouvelle détentrice de l'épée clanique. Mais les réjouissances sont de courte durée, car ils sont aussitôt attaqués par des clones du grand tigre blanc… Lark, Tellis et Glass se précipitent alors à leur secours ! Les héros de deux mondes unissent leurs forces pour affronter des ennemis communs !

Trahison, monstres et rivalités : comment survivre dans un RPG avec juste un bouclier ? "C'est aux héros qu'il revient de régler les conflits entre héros !"Après avoir maîtrisé Yomogi, l'assassin qui les avait pris pour cibles, Naofumi et ses compagnons se précipitent au château où se trouvent Lark et Tellis, eux-mêmes assaillis par un groupe de tueuses qui se révèlent être des mutantes ! Lorsque Yomogi voit par elle-même les dégâts causés par les pratiques délictueuses de Kyo, la confiance qu'elle lui accordait vacille irrémédiablement...

Aust voulait mener Kyo à la mort... et son souhait est sur le point d'être exaucé !Le combat contre Kyo arrive enfin à sa conclusion ! "Ne me dis pas que tu viens de déclencher une vague ?!"Naofumi et ses compagnons arrivent enfin au laboratoire de Kyo, où ils découvrent des clones humains appelés "Homonculus", destinés à être utilisés comme réceptacles d'âmes. Déterminé à mener son plan diabolique à terme, Kyo va jusqu'à manipuler le héros au miroir clanique pour attaquer ses adversaires. Pour lui, tous les coups sont permis, même les plus bas ! Et il s'apprête à en faire la terrible démonstration...