Grâce au sacrifice du Taureau Noir, la terre natale de la belle Rhalina peut refleurir, mais les Fhoi Myore sont toujours là. Ces monstres venus d'une autre dimension sont en train de purifier le monde de toute présence humaine ; ils ont même capturé l'Archidruide Amergin, qu'ils retiennent prisonnier dans sa propre ville de Caer Llud. Le seul personnage assez respecté pour organiser la résistance, Corum, le Prince à la Robe écarlate, n'a jamais affronté une situation aussi difficile. Ce n'est pas tout d'entrer à Caer Llud, il faudra encore en faire sortir un vieillard sans forces - car les Fhoi Myore l'ont ensorcelé pour plus de sûreté : il se prend maintenant pour un animal. Pour refaire de lui un homme, il faut trouver le Chêne d'Or et le Bélier d'Argent, ces deux figurines surnaturelles. Une mémorable quête en perspective... Connu est une figure du champion éternel, comme Elric, Hawkmoon et Erekosë. Sur le plan où il se situe, l'homme vient d'apparaître et les Grands Dieux d'Antan commencent à trembler de peur. Les anciennes races retournent à l'état bestial. C'est parmi elles cependant que se lève le héros décidé à lutter contre le chaos naissant.