Un élixir, petite créature, tente de fuir les sorcières-amputeuses et se réfugie dans le coeur de Pauline. Il est cependant le préféré d'Humbaba, la plus vieille des sorcières, qui, à l'aide de sa loupe spéciale parvient à repérer sa cachette. Pauline est toutefois décidée à protéger le petit élixir à n'importe quel prix.

La vie de la montagne a changé à cause d'un champignon, un petit champignon atomique bien décidé à faire exploser la Terre entière. La montagne s'en moque, de vivre. La petite affabulatrice est une fillette capable de faire voir la vie plus belle, même aux montagnes déprimées. Alors pourquoi pas à un champignon...