Une adaptation du livret de La flûte enchantée. Tamino, le jeune élève de Mozart, est à présent libre de toutes les manigances ourdies par la Comtesse de Choisy. Il a accepté l'initiation maçonnique. Il doit transmettre avec Papageno le savoir contenu dans la table et les pierres qui la composent. Mais il souhaite également retrouver Pamina qui a été enlevée par le Cardinal.