Alors que Stoick et tous les adultes partent en mission, Harold est nommé responsable de Beurk ! Plutôt sympa, hein ? Pas tant que ça, en fait, car un vieil ennemi choisit précisément ce moment pour attaquer l'île affaiblie... Pendant ce temps, Stoick et ses hommes traversent les brumes et se retrouvent face à face avec... une terrifiante menace !

Dans l'île de Beurk, le dragon de Rustik perd petit à petit ses écailles, avant de disparaître mystérieusement. Le jeune Harold, son dragon Krokmou et leurs amis se lancent à sa recherche.

Un nouvel étudiant arrive à l'académie de dressages de dragon : un beau jeune homme courageux nommé Hroar. Et comme Hroar devient très populaire auprès des amis de Harold (et tout particulièrement d'Astrid !), ce dernier devient de plus en plus soupçonneux... Que cache le nouveau venu ? Est-il vraiment aussi parfait qu'il en a l'air ?