Hendry Jones, dit le Kid, et Dad Longworth sont deux hors-la-loi inséparables. Mais, un jour, dans le désert mexicain, ils sont piégés par des miliciens. Dad s'enfuit avec le butin du dernier braquage, promettant à Hendry de venir le délivrer. Cinq années s'écoulent, pendant lesquelles Dad s'établit en homme respectable tandis que le Kid, en prison, prépare sa revanche.

Sonora, un village mexicain, en 1880. Rio et Dad Longworth pillent la banque locale et fuient, poursuivis par les Rurales. Le cheval de Rio est atteint par une balle, et Dad poursuit sa route après avoir promis à Rio de revenir avec une autre monture. Mais il ne tient pas sa parole... (Electre)