Contient : - Les Mille et une nuits (1942) Les étoiles ont dit à Shéhérazade qu'elle deviendrait la femme du calife de Bagdad... Kamar al-Shaman, frère du calife Harun al-Rashid, organise un coup d'état pour prendre le trône. En fuite, Harun se réfugie alors dans la troupe de la belle Shéhérazade. Il est pris sous la protection d'un jeune acrobate, Ali Ben Ali. Mais la petite troupe, composée entre autres de Sinbad de retour de ses voyages et d'Aladin en manque de lampe magique, est vendue et tous deviennent esclaves... - Le Voleur de Bagdad (1940) Dans le Bagdad des années 40, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, le roi y rencontre le jeune valeureux Abu, et les deux hommes réussissent à s'enfuir à Basra. Ahmad tombe amoureux de la fille du sultan. Opposé à cette relation, Jaffar leur tend des pièges machiavéliques. Les deux héros commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...- (Electre)

Kashma, l'impérieux fils d'Ali Baba, organise une somptueuse fête pour son anniversaire. Quand une mystérieuse esclave se réfugie chez lui pour échapper à son oppresseur, il tombe sous son charme. Il la recueille dans le palais de son richissime père, sans se douter qu'il s'agit peut-être d'une conspiration du calife de Bagdad et de son fils, le vil Hussein, pour s'approprier les richesses du célèbre voleur... (Electre)