Lanfeust et ses compagnons, le troll Hébus, le sage Nicolède et ses deux filles, se rendent au coeur des baronnies pour retrouver le chevalier Or-Azur, engagé dans un grand tournoi. Mais Thanos est là, plus terrible et plus puissant que jamais.

L'Haruspice l'a prédit : les ténèbres s'abattront sur la cité d'Eckmül et de noires légions fondront sur la ville... Thanos est de retour ! Le tyran s'apprête à livrer contre la cité une bataille redoutable. Or, Lanfeust a perdu ses pouvoirs. Lui aurait-on volé sa fameuse épée à pommeau d'ivoire ? Accompagné de Sphax, le dragon volant, Lanfeust va devoir traverser l'océan pour chercher de l'aide sur un mystérieux continent. (Quatrième de couverture)

Sur Troy, la magie intervient dans le quotidien de tous. Chacun possède un pouvoir plus ou moins utile. Lanfeust sait fondre le métal d'un seul regard : il est tout naturellement devenu apprenti forgeron. Mais le contact d'une épée venue des lointaines Baroonnies révèle en lui une puissance exceptionnelle. Accompagné du vieux sage et de ses deux filles au caractère fort dissemblable, Lanfeust est emporté dans un tourbillon d'aventures au cours desquelles, il croise les plus fantastiques des créatures...

Lanfeust et ses amis ont échappé au terrible pirate Thanos. Ils doivent maintenant rejoindre le château du baron Or-Azur, pour retrouver l'épée qui donnera à Lanfeust un pouvoir magique absolu... Mais la traversée de l'Hédulie n'est pas facile, puisque le terrible baron Averroës fait régner la terreur sur la région ! Heureusement, Lanfeust a un allié non négligeable en la personne d'Hébus le Troll...

Sur un monde où chacun possède un pouvoir magique, Lanfeust semble exceptionnellement doué. Le sage Nicolède a donc décidé de le présenter aux grands savants du Conservatoire d'Eckmül. Le jeune garçon va découvrir la capitale et ses intrigues mais la quitter aussi rapidement pour venir en aide à ses compagnons enlevés par le terrible pirate Thanos. Combats à dos de dragon, enchantement de trolls : voilà un programme bien chargé pour un apprenti forgeron !