Engagée par un industriel de Sao Paulo, la gouvernante Fraulein Elza, sous couvert d'allemand et de piano, enseigne l'amour au fils ainé. Sous ce roman de formation, qui fit scandale à sa parution en 1927, Mario de Andrade pose la question de l'identité brésilienne, question qui était au centre de l'agitation des Modernistes de Sao Paulo en ces années 20 dans un Brésil en mutation.