Silence, une jeune fille solitaire, est troublée par la rencontre d'un étrange garçon qui dit vivre dans les bois. Un soir, terrorisé, il arrive chez elle afin de lui demander son aide, il y a un rôdeur près de chez lui depuis plusieurs jours. Ils mènent l'enquête.

Issue d'une famille de sorcières, avec des nez crochus, des mentons poilus et de grosses verrues, Louise est bien différente des siens : avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et son petit nez en trompette, elle ressemble plutôt à une fée. Toutes les sorcières la rejettent. Comment Louise pourra-t-elle trouver sa place ?