Auprès de parents toujours trop occupés, Max s'ennuie. Sa seule distraction est sa longue-vue et la contemplation des étoiles. Un soir, le petit garçon trouve au pied de son lit, un lion fatigué de la monotonie de la savane africaine. Entre rêve et réalité, c'est le début d'une histoire d'amitié extraordinaire...

Clara mène une vie tout à fait normale, même si parfois elle la trouve un peu trop banale, jusqu'à ce matin où, dans les escaliers, elle est attaquée par un énorme chat noir qui lui griffe profondément le front. Depuis cette aventure, tout semble aller de travers. La blessure faite par le chat s'infecte et elle est attaquée par une créature ailée mystérieuse. La seule personne qui semble pouvoir l'aider, c'est sa tante Isa. C'est par elle que Carla apprend qu'elle est en fait une sorcière des brumes en devenir et qu'elle est aussi probablement poursuivie par Kimaera, une magicienne qui a juré sa perte...