Dana est face à un cas de conscience, elle a été choisie par Peter Roman pour diriger les Templiers fanatiques de l'Eglise, mais elle redoute le recours à la violence des humains dans leur reconquête de la Terre.

Dana et Gévaudan, le loup-garou, mourant, ont atteint le dernier royaume des humains. La vallée est dirigée par LeRoy, le maître des zombies. Ce proche des vampires, sème la terreur grâce au Bayou vert, un bateau volant conçu au départ pour sauver l'humanité...

Les vampires ont mis fin au règne des humains proches de détruire le monde. Ils détiennent maintenant depuis cent ans le pouvoir, dans ce monde gothique aux forêts denses et sombres. Mais les humains malheureux, esclaves des vampires, ont formé un mouvement de résistance et la fille du leader, Dana, qui vit dans le village construit au-dessus d'une passerelle, aspire à regagner sa liberté.

Siori et ses compagnons sont sur la route, condamnés à l'exil et à une vie de parias. Ils naviguent vers les Cités Aquatiques des elfes où ils entrent en contact avec les forces de l'Alliance.