Dans les années 1850 en Australie, l'émigrant américain Chris Cobb tente d'établir la 1re ligne de diligence pour transporter des passagers, de l'or, et diverses marchandises. Le bush australien sauvage réserve bien des dangers, et il va faire toutes sortes de rencontres : bandits, aborigènes, arnaqueurs, kidnappeurs, voleurs de terres ou de bétail... Mais toutes les occasions sont bonnes pour Cobb d'étendre son réseau et d'installer des relais...

1932, Los Angeles. Alors que le reste du pays se remet de la Grande Dépression, la ville est en plein boom. Pétrole, Jeux Olympiques, ferveur évangélique ! Mais quand l'affaire de la décennie arrive entre les mains de Perry Mason, le jeune détective privé se lance dans une quête de la vérité qui va révéler les fractures de la Cité des Anges. Et par la même occasion ouvrir la voie à la propre rédemption de Mason...

Graham Dalton a un étrange secret : il collectionne en cassettes vidéo des témoignages de femmes qui lui confient leur vie sexuelle. De retour dans sa ville natale après une longue absence, il retrouve un ancien ami qui a réussi et sa femme. L'arrivée de Graham va perturber le couple et les évènements vont prendre une tournure inattendue...