De retour de leur lune de miel, Bella Swan, dorénavant Bella Cullen, découvre qu'elle est enceinte, ce que Edward et elle pensaient impossible. Bella ne veut pas entendre parler d'avortement, ni de conversion tant qu'elle est enceinte et le bébé, mi-humain, mi-vampire, met la vie de sa mère en danger. À Forks, le couple doit non seulement faire face à cette grossesse hors norme mais surtout à l'hostilité qu'elle suscite : les Quilleutes sont sur le pied de guerre, prêts à affronter les Cullen et à tuer ce bébé, qu'ils considèrent comme une aberration. Alors que la trêve entre les vampires et les loups est menacée, Edward et Bella sont de nouveau confrontés à un choix...

Tyler Gage vit à Baltimore, en famille d'accueil. Avec ses deux amis Mac et Skinny Parker, ils trainent dans la ville, s'incrustent à des soirées et parfois volent des voitures. Un soir, après avoir été expulsés d'une soirée, ils entrent par effraction dans la Maryland School of Arts et commettent des actes de vandalisme, détruisant notamment la scène de spectacle. Tyler est arrêté et condamné à 200 heures de travail d'intérêt général, au sein même de l'école qu'il a saccagé. Il est chargé par le directeur Gordon d'aider l'homme à tout faire de l'école. Une après-midi, la danseuse de ballet Nora Clark voit Tyler danser sur le parking. Quand son partenaire Andrew se blesse, Tyler lui propose de le remplacer et de l'aider à réaliser sa chorégraphie. Nora accepte. Ils s'entraînent régulièrement et se rapprochent de plus en plus, surtout quand Tyler devient ami avec les deux étudiants Miles Darby et Lucy Avila. Mais quand Andrew revient et reprend sa place, Tyler, blessé - et connu pour ne jamais finir ce qu'il commence - laisse Nora et abandonne la danse...

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer pour avoir une chance de la sauver. Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour Edward et son amitié pour Jacob tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre entre les deux clans. Alors que l'armée de Victoria approche, Bella est confrontée à la plus importante décision de sa vie... (Electre)

Pendant que sa mère part en tournée, Isabella Swan, 17 ans, déménage chez son père à Forks, une petite ville pluvieuse de l'état de Washington. Elle est certaine que sa vie va désormais être aussi ennuyeuse que cette ville où elle est contrainte de vivre. Mais au lycée, elle est très vite intriguée par le comportement d'une fratrie et plus particulièrement par l'un des frères, Edward Cullen, vers qui elle se sent irrésistiblement attirée et dont elle tombe amoureuse. Une relation aussi sensuelle que dangereuse rapproche les deux adolescents et quand Bella comprend qu'Edward n'est pas vraiment humain, il est trop tard. Tous les deux sont déjà liés pour l'éternité...