Le début d'un récit violent qui se déroule dans l'univers des ninjas. Le seigneur Tokugawa Leyasu, incapable de choisir un héritier parmi ses deux fils, décide de demander aux deux puissants clans ninjas, chacun représentant l'un de ses fils, de s'affronter jusqu'à la mort. Les ninjas de chaque clan sont Gennosuka et Oboro, qui s'aiment d'un amour profond et avaient décider de se marier.

Le clan d'Iga pense avoir l'avantage après avoir commencé à décimer les membres du clan Koga sans que ceux-ci soient au courant de l'arrêt du pacte. Mais c'est sans compter sur les talents d'infiltration et de déduction d'O-Koï et de son frère Saémon, capable de prendre l'apparence de n'importe qui.