La vie d'Alyssa s'effondre quand sa mère, Mary Reed, accouche d'un enfant mort-né et que ses parents se séparent. La famille déménage et Jack son père prend une maîtresse. Alyssa, sous le choc, décide de s'appeler Poison et de ne plus compter que sur elle-même. Elle va tout faire pour s'intégrer à sa nouvelle école et est bien décidée à ressouder le couple que forment ses parents.

Au collège, tout le monde ne parle plus que des auditions pour la comédie musicale de fin d'année. Eliza qui a toutes les chances d'obtenir le premier rôle, refuse de se présenter sans pouvoir en expliquer la raison. C'est dur d'avoir treize ans ! de l'acné qui vous mange le visage, des kilos qui s'accumulent. Lucy, sa meilleure amie veut tenter sa chance et chanter en public. Eliza va l'aider... Lucy est sourde de naissance...

Persuadée que sa famille a cessé de l'aimer, Julie Spencer n'a plus qu'une idée en tête : rejoindre un orphelinat pour y demander asile. Au dernier moment, elle décide de ne pas partir seule : elle emmènera aussi Poussin, sa toute petite soeur... C'est souvent en frôlant le pire qu'on prend conscience de son bonheur.