Sous le Directoire, les Etats-Unis se rapprochent de l'Angleterre. En représailles, les corsaires français des Caraïbes pillent les navires américains qui transportent des marchandises anglaises. Le président Adams envoie à Paris des émissaires. Les négociations donnent lieu à des tractations occultes qui seront révélées par la presse américaine et engendreront une quasi guerre.