Depuis la mort d'un des leurs et la perte de leurs pouvoirs, les Surnaturels se retrouvent démunis au cœur d'une menace de plus en plus redoutable. Accompagnée de son frère jumeau, la Démone gagne en puissance et a désormais toutes les cartes en main, tandis que les Surnaturels n'ont plus que leurs poings pour riposter. Pour lutter à armes égales, Evalina va devoir apprendre à se fier aux métamorphes et à leur chef, Kierân, qu'elle intrigue mystérieusement. À Réturis, les apparences sont souvent trompeuses. Qui sont vraiment les métamorphes, et pourquoi semblent-ils exclus de la société ? Evalina saura-t-elle à qui se fier ?

Depuis qu'Evalina a fait naître l'animal qui sommeillait en elle, c'est tout un royaume qui retrouve l'espoir d'un affrontement plus équilibré. Le secret des sœurs ancestrales a éclaté, la jeune femme sait que le dénouement du combat sera encore plus périlleux qu'elle ne l'imaginait. Pour empêcher un génocide dans le royaume, Evalina et les Surnaturels vont devoir puiser dans leurs dernières ressources et accepter une alliance qu'ils n'auraient jamais cru possible. À l'aube de la bataille finale, l'avenir de Réturis appartient à celui qui vaincra.

Survivante, voilà ce qui la caractérise aujourd'hui. Après avoir échappé à une mort certaine, le constat est lourd. Evalina doit faire face à la perte de sa famille dans des circonstances épouvantables. Mystérieux, est l'avenir qui s'ouvre à elle. Sauvée miraculeusement des flammes par le Leader énigmatique des Surnaturels, ce dernier la transporte dans un monde dont elle ignore l'improbable existence. Combattante, elle devra le devenir. Evalina va se voir confier la tâche de sauver un monde qu'elle ne connaît pas. Mais lorsque l'esprit de la jeune fille est hanté par un Surnaturel qu'elle aimerait détester, que sa profonde nature explose au grand jour et qu'elle se découvre un goût pour le chaos, la tâche devient encore plus complexe qu'elle ne l'était déjà. Dans ce monde, rien n'est ce qu'il semble paraître. Qui est la Démone, et quels secrets dissimule-t-elle ? Que renferme la création du royaume ?