A Londres, Mark et Marianne vont assister au spectacle du grand Vorelli, marionnettiste et hypnotiseur. Marianne est choisie pour un numéro de magie. Quelques jours après, elle tombe malade et est victime d'étranges hallucinations. Mark entreprend alors une enquête auprès de ce mystérieux personnage. D'autant plus qu'à la fin du spectacle, il s'est aperçu que la marionnette, Hugo, saluait le public, sans aucun fil...