Axel, une jeune orphelin de vingt ans, vit davantage dans un monde plein de rêves et de poissons volants qu'à New York où il habite. Léo, son oncle, l'invite chez lui, En Arizona, à l'occasion de son mariage. Il aimerait bien que son neveu reste, rencontre l'amour de sa vie et reprenne son magasin d'automobiles d'occasion. Tandis qu'il apprend le dur métier de vendeur de voitures, Axel rencontre Elaine, une veuve fantasque qui rêve de voler.

Los Angeles. Nous sommes à la veille de Thanksgiving. Nathaniel Fisher, propriétaire des pompes funèbres Fisher and Sons, percute un bus au volant de son corbillard flambant neuf. Il meurt sur le coup. La famille habitué à s'occuper de la mort des autres, va devoir faire face à cette tragédie. Ruth , la mère, fragile et réservée, l'apprend violemment. Elle l'annonce au fils cadet, David, le seul à être resté dans l'activité familiale, qui très sereinement apprend la nouvelle à sa soeur Claire, encore au lycée et Nate, le fils aîné qui revenait pour les fêtes. Cette disparition contraint la famille à se réunir pour un long moment. Dans la douleur, ils vont devoir se redécouvrir et apprendre à vivre ensemble. Chacun tente de se trouver et de s'assumer...

1932, Los Angeles. Alors que le reste du pays se remet de la Grande Dépression, la ville est en plein boom. Pétrole, Jeux Olympiques, ferveur évangélique ! Mais quand l'affaire de la décennie arrive entre les mains de Perry Mason, le jeune détective privé se lance dans une quête de la vérité qui va révéler les fractures de la Cité des Anges. Et par la même occasion ouvrir la voie à la propre rédemption de Mason...