Ryuzo, fils de menuisier, rêve d'être un samouraï. Il vend sa maison pour s'acheter une paire de sabres. Affamé, il tue un canard, mais, pris de remords, il devient moine sculpteur. Plus tard, Junichiro, fils du seigneur de Hikone, abandonne sa vie dorée pour être sculpteur auprès du moine. Parfois, Ryuzo s'étonne de trouver une plume de canard sur son lit...

A la mort du roi, comme le veut la coutume, l'Oiseau royal choisit le successeur au trône parmi la foule et se pose sur l'épaule de Sitâ, une jeune servante du palais. Le méchant vizir Jahan intervient et devient roi malgré les protestations de Chintu, un des palefreniers du château...