Condamné en 1962 à quinze ans de prison pour trafic de drogue, Joseph Valachi, une des têtes de la Mafia américaine, tue un autre prisonnier pensant que ce dernier a pour mission de l'assassiner. Ce nouveau crime aggrave la peine de Valachi qui est condamné à la prison à vie. Persuadé d'être exécuté, il décide de révéler tout ce qu'il sait sur l'Organisation. Son long interrogatoire donne lieu à une évocation de sa vie : son enfance, son séjour en prison à Sing-Sing, sa rencontre décisive avec Genovese, un des chefs de la Mafia, son mariage avec la fille d'un ancien capo et enfin son arrestation...

Marino, un jeune coiffeur, tombe amoureux de la jolie Marisa. Suite à des calomnies, il doit mettre fin à sa relation avec la jeune fille alors qu'ils s'étaient fiancés. Elle épouse un tailleur sourd-muet mais, la passion ne disparaît pas si facilement...

Michele, un jeune Sicilien contraint de partir dans le Nord de l'Italie, devient le domestique d'un couple de riches bourgeois. Il découvre, après une visite médicale, que son sexe est bien plus développé et plus puissant que la norme. Il commence à se servir de cet atout pour conquérir les femmes de la haute société.