Petit citadin un brin timoré, Pierre passe ses vacances d été chez ses grands-parents, au coeur d'une immense forêt. Milly, la jeune voisine débrouillarde et taquine, l entraîne dans ses activités favorites par les sentiers secrets. Randonnée, pêche, course à vélo, c est un univers sans limites qui s offre à eux& Une nuit, un corps céleste éblouissant traverse le ciel et s écrase dans la montagne. Intrigués, Pierre et Milly se rendent sur les lieux et découvrent& un étrange personnage sans visage : c est un extraterrestre, aussi silencieux qu exubérant ! Ils le baptisent Léon. Bientôt, la police et l armée bouclent le secteur. Pour Pierre et Milly, pas de doute, elles recherchent Léon ! Cette rencontre extraordinaire transformera à jamais la vie des deux enfants, et leur secret partagé soudera leur amitié pour toujours.

C'est l'automne, Pierre est de retour chez ses grands-parents pour quelques jours de vacances. Il retrouve Milly, qui, cette fois, lui présente un vieil original reclus dans son manoir, M. Pouchkine. C'est en furetant dans sa bibliothèque qu'ils découvrent un parchemin évoquant l'existence d'un trésor. Aussi sec, le duo enthousiaste se lance sur sa trace. Encore faut-il résoudre les énigmes qui le protègent... Chaque fois qu'ils semblent toucher au but, le trésor se dérobe, et les emporte plus loin dans les montagnes... Leur expédition se complique encore lorsqu'ils pénètrent sur le territoire des Grabules, une bande de gamins du village voisin, aussi idiots que sournois. Pierre et Milly parviendront-ils à trouver le fameux trésor ? Quel lien a-t-il avec M. Pouchkine ? Les auteurs proposent un récit en forme de jeu de piste, toujours empreint de poésie, construit autour d'une solide amitié qui unit leur duo de héros attachants.