Après avoir roulé sa bosse de squat en squat, de petit boulot en petit boulot, Brice erre, une fois de plus, dans un quartier qui n'est pas le sien. Il croise la route de Manu qui le fait embaucher dans un des entrepôts Karkarian, entreprise connue pour son karting, ses transports de marchandises clandestins et diverses activités de contrebande, sans oublier le trafic de drogues.

Mélodie est une grand-mère atypique. SDF, elle sillonne les routes de France avec pour seuls bagages les maximes et proverbes du monde et sa foi en la bonté humaine. Hébergée par une famille de clandestins, elle rencontre une bande de voyous dirigés par Ralf, leader charismatique et sans scrupule. Sa foi en l'homme est alors mise à rude épreuve. Récit sur la marginalité et l'espoir.

Brice s'est de nouveau fait renvoyer de son emploi et décide de se retirer dans un coin isolé de France. Il y fait la connaissance de Lyse, une charmante institutrice, et de Joseph, un ermite qui tente d'arracher son âme à l'emprise du monde des hommes. Ces rencontres mènent Brice à réfléchir au sens de son existence.