Dix contes traditionnels (Dickens, les frères Grimm, Andersen, etc.) illustrés de peintures et gravures de la première moitié du XXe siècle sont réunis autour de quatre grands thèmes : les merveilles de la nuit de Noël, autour du sapin, cristaux et flocons, les jouets de Noël. Quatre d'entre eux sont lus sur le CD par les conteuses de la Maison des contes et des histoires.