La belle rousse Belle Starr joue une partie de poker avec le bandit Larry Blackie. Ayant tout perdu, elle lui cède une nuit d'amour. Belle Starr se révèle être elle aussi une hors-la-loi, et va doubler Blackie sur un vol de diamants. A partir de là, les deux bandits vont rivaliser et jouer à qui exécutera le meilleur coup.

Un groupe de jeunes italiens du sud, riches de leurs seuls rêves de fortune, vient s'installer à Milan. Adelina, Carletto, Gigi, Isotta, Sante et Mariuccia cherchent à s'intégrer dans la mégapole avec l'enthousiasme et la force de ceux qui n'ont rien à perdre. Mais leurs rêves de vont pas tarder à se confronter à la cruauté de la grande ville et de la vie moderne...

Anarchiste d'occasion, Tonino quitte sa campagne somnolente pour Rome, avec le but avoué d'assassiner Mussolini. L'organisation qui le mandate lui fournit un contact, Salomé, prostituée romaine. Son séjour à Rome se déroule dans un lupanar, où il ne tarde pas à tomber amoureux d'une autre pensionnaire, Tripolina. Il se retrouve alors tiraillé entre son action politique et l'envie de vivre son histoire d'amour...