Tessa a accompli sa première mission, l'arrestation du tueur en série qu'elle poursuivait, un jeune Variant rebelle, mais la menace à laquelle elle doit maintenant faire face est autrement plus terrible. Il existe une organisation de Variants terroristes se vendant aux plus offrants : l'Armée d'Abel.

Tessa, 16 ans, peut prendre l'apparence de n'importe qui après un simple contact. Elle dissimule ce don à son entourage, jusqu'à ce que la cellule des aptitudes extraordinaires du FBI la recrute. Commence alors pour elle un entraînement avec les autres Variants, dont le bel Alec. Lorsqu'un tueur en série sème la terreur dans l'Oregon, Tessa se voit confier sa première mission.