Au XIXe siècle, l'histoire d'une famille mormone polygame vivant dans un ranch de l'Utah, divisée par les secrets. Erastus Hammer, éleveur de chevaux, a quatre femmes. La plus jeune, Dorie, adolescente de 14 ans, est fascinée par l'art de la taxidermie. Hammer lui rapporte une famille de loups, mais pour la première fois, elle doit lutter pour exercer son talent contre d'obsédants rêves violents.

Edal Jones, agent fédéral, a passé plusieurs années à poursuivre les trafiquants d'animaux exotiques en voie de disparition. A l'est de Toronto, elle découvre un terrain vague sur lequel le propriétaire, Guy Howell, accueille des hommes et des animaux perdus ou abandonnés.