lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité physique l'obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu'il rencontre Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la malédiction d'Inu-oh, ils devront continuer à danser et chanter, au risque de déranger l'ordre établi. C'est l'histoire de deux amis, qui grâce à la musique et à la danse, espèrent apprendre la vérité et briser la malédiction de l'autre.

Amis depuis toujours, Smile et Peko fréquentent le club de Ping Pong depuis l'école primaire. Tous deux ont des caractères complètement différents, mais ont en commun d'extraordinaires aptitudes pour ce sport. Une fois arrivés au lycée, c'est chez Smile, le plus réservé du duo, que le coach découvre un talent hors normes et le prend sous son aile. Piqué au vif, Peko trouve à son tour un coach le remettant à niveau. Dès lors, une rivalité naît entre les deux amis. Sans compter la saison des compétitions inter-lycées, où on les poussera à affronter de grands adversaires...