L'empereur d'Isuldain décide de pérenniser sa descendance en s'accouplant avec une elfe de haut lignage, afin que ses héritiers aient une espérance de vie supérieure à la normale. L'enfant, Kendhil, est kidnappé peu après sa naissance et abandonné. Il est recueilli par des elfes sentinelles, mais le secret de sa lignée demeure un mystère. Adolescent, il part en quête de ses origines.

Kendhil et Karlo vont sur le plateau d'Hélion mais leur voyage est mouvementé. Ils rencontrent des chasseurs de dragons qui veulent faire combattre Karlo dans le cirque des Jugements. Grâce à Errindha, Kendhil sauve son alter ego. Arrivé chez Mézandion le magicien, Kendhil trouve un oxylogramme, qui ne révèle rien sur son origine.