Drazen a retrouvé Anja, toujours victime de ses illusions et prisonnière de son père, le traître Lancaster. Libérés, les deux jeunes gens retrouveront une Europe confrontée à une crise d'énergie sans précédent, directement liée aux agissements de Lancaster que les magiciens semblent incapables de contrôler.

Sur l'île des magiciens, Drazen, le fils du rénégat Lancaster, se révèle un apprenti talentueux. Mais ses professeurs sont réservés quant à sa maîtrise des sentiments, car il a tissé avec Anja des liens inébranlables. Pour retrouver son fils, Lancaster enlève Anja après avoir libéré les filles de l'entité maléfique. De la confrontation de tous ces personnages dépendra le sort de l'humanité.