Toppei, jeune homme qui se transforme en loup sous certaines conditions, rend visite à Osamu Tezuka, au siège de ses studios d'animation, Mushi Productions (fondés en 1961), et persuade son président de l'embaucher. Toppei appartient à une tribu de vampires depuis longtemps opprimée par le genre humain et qui fomente en secret une révolution. Par Vampires , Tezuka entend toute créature humaine capable de se transformer en une autre créature animale, dans certaines circonstances. Toppei, aidé d'Osamu Tezuka, tente de stopper cette révolution tandis que Rock, personnage fétiche de l'auteur, joue le rôle d'un démon qui cherche à exploiter les pouvoirs de Toppei à ses propres fins?

Shalak, enfant surdoué et démoniaque lorsque le troisième oeil qu'il porte au milieu du front est découvert, gamin stupide dès qu'on le dissimule, est l'un des derniers descendants d'une très ancienne civilisation qui cherchait à obtenir la vie éternelle.