Ezoah et les amis qui lui restent sont envoyés dans les mondes par Ténébria, la vénéneuse aveugle qui les a subjugués. L'objectif est de refaire chaque monde à son image et y bâtir un palais. Mais les sages, acolytes du vieux gardien, attendent les enfants pour les ramener à la raison.

Musine vit en transit d'une capitale à l'autre avec son père, haut fonctionnaire européen. Depuis peu, elle est victime d'étranges absences. Son père disparaît dans le TGV Paris-Bruxelles, et un mystérieux personnage, l'illusionniste, semble prêt à tout pour s'emparer d'elle. Musine est en effet la dernière clé permettant d'ouvrir des passages vers le monde des Thaumaturges.

Hang-Tchéou, capitale de l'Empire Song, 1273. Le général de l'armée impériale vient de mourir. C'est le troisième chef de guerre qui disparaît, la gorge déchiquetée, victime de celui que l'on surnomme le tueur aux dents de tigre. Le filleul du général, l'intrépide Cheng, enquête sur le meurtre de son parrain. Ses soupçons se portent sur le ministre Kia Seu-Tao, personnage fourbe et puissant.

Ezoah et les Appelés ont succombé au charme vénéneux de la belle Ténébria. Désormais à son service, ils parcourent les mondes pour les reconstruire à son image. Mais les Sages d'Elder tentent de ramener les enfants à la raison... ce qui entraîne l'apparition de phénomènes explosifs ! Une ultime bataille spectaculaire se prépare, au terme de laquelle Ezoah et ses amis apprendront enfin le secret de Mallemonde...

Laura et Michaël ont 4 ans quand leurs parents disparaissent dans un terrible accident de voiture en Floride. Dix ans plus tard, ils se retrouvent dans un orphelinat en France, où ils ont grandi, en ayant tout oublié de leur passé. Un jour, ils découvrent un numéro de coffre-fort écrit derrière une photo de leurs parents. Dès lors, tout bascule. Ils échappent à une tentative d'assassinat...