En 1918, Baïr, vendeur de fourrures nomade, se réfugie dans les montagnes de Mongolie après avoir été escroqué par un négociant en fourrures américain. Deux ans plus tard, dans un pays en pleine guerre civile, Baïr est capturé par l'armée qui tente de mater la rébellion. Lorsqu'un soldat découvre sur lui une amulette ayant appartenu à Gengis Khan le désignant comme héritier du grand empereur, Baïr devient un instrument inespéré pour détourner le peuple de la révolution.

Un jeune campagnard se rend à Saint Petersbourg pour trouverdu travail à l'usine. Afin de briser les grèves, son employeur fait de lui son employé modèle. Mais l'ouvrier se retourne contre son patron avant d'être envoyé à la guerre, en 1914. Après trois années au front, il rentre prêt à participer à participer à la Révolution d'octobre.