Poursuivis par le Siblaire et ses limiers infernaux, Louis, Séverin et la Rousseotte ont fuit leur village. Sur les conseils de Thierry, le galoup blanc, les trois compagnons descendent la vallée plour se rendre à Aurillac et trouver asile chez Maistre Lebreton.

Sans le savoir, Louis se dirige vers le nord de l'Occitania, là où se situe le domaine des tours de Merle, ayant pour seul résident un maître galoup.

Pendant que les royaumes se déchirent, Coeur de Jade, Xian, Trois vérités et Lune de Sang luttent contre la secte des masques. Pour contrer le démon Shiryu, ils doivent pénétrer le royaume des morts et affronter les périls des sources jaunes.