Fred Bombardone, lieutenant du FBI, se fait engager comme jazzman dans un night-club malfamé dans le but d'espionner une bande de trafiquants de drogue commandée par l'Algerino...

Niccolo Vivaldi, violoncelliste de l'orchestre de Vérone ne supporte plus de n'être qu'un musicien anonyme dont personne ne retient ni le nom, ni le visage... Niccolo est également l'époux de la sublime Costanza, qu'il a photographiée nue... En montrant ses photos à des collègues, il prend conscience que sa seule façon de garder un peu d'estime de lui-même, c'est d'exhiber sa femme...

Dans la vallée italienne du Pô, l'existence d'une petite ville est rythmée par la concurrence pour gouverner les âmes que se livrent le curé Don Camillo et le maire communiste Peppone. Toutes les occasions sont source d'affrontement entre les deux rivaux, qui, bien qu'ils s'estiment profondément, refusent de laisser l'adversaire prendre le dessus en public. Qu'il s'agisse d'une course de moto, d'une bagarre monstre, d'un cours de patin à roulettes dans le choeur de l'église, ou d'un derby footballistique où tous les coups sont permis entre les Anges, coachés par Don Camillo, et les Démons, l'équipe de Peppone, les deux meilleurs ennemis ne connaissent jamais de répit...

Moscou, vers 1920. Parce que sa pièce Ponce Pilate fustige l'emprise tyrannique de l'État sur les hommes, le maître Nikolaï Maksudov se voit demander par le président de l'Union des écrivains, Berlioz, de la retirer de l'affiche en échange d'un séjour dans une datcha à Yalta. Son refus lui vaut d'être condamné par ses pairs et de voir les critiques massacrer sa pièce alors que celle-ci n'a même pas été jouée...