Mr Dark a pris le contrôle des ruines de Fableville. Enfermé dans ce qui reste du Bureau des affaires courantes, Bufkin le singe ailé doit affronter la sorcière Baba Yaga. Dans le même temps, Gepetto veut devenir chef des Fables et des sorcières, mais pour cela il doit d'abord les convaincre de sa loyauté.