Odwyn, rentré chez son père, sent qu'il n'y est plus à sa place, et son père lui révèle qu'il est le fils d'une noble romaine, Valéria, recueillie alors qu'elle était enceinte, et qui n'aura laissé à Odwyn que le médaillon à la licorne. Odwyn reprend la route de Camelot pour y quérir Merlin, après qu'un étranger est arrivé à la ferme malade, empoisonné.

Odwyn a 13 ans quand sa famille est sauvée de la mort par un chevalier, Humbert de Llanwick, que son père ne semble pas apprécier. Odwyn décide de suivre Humbert pour devenir l'un des chevaliers du roi Arthur. Humbert est enlevé par des hommes portant un dragon vert sur leurs vêtements. Prévenu, le roi Arthur réalise que son fils félon, Mordred, est de retour.