Cette deuxième partie inclut le conte de Beren et Tinuviel, la saga tragique de Turin et du Dragon, ainsi que les seuls récits complets du Collier des nains et de la chute de Gondolin. Chaque conte est suivi d'un commentaire sous forme d'essai, proposant des renseignements étendus sur les noms et le vocabulaire des langues elfiques, ainsi que les textes de poèmes associés. Electre 2015

Cet ouvrage contient la version authentique du Silmarillion telle que J.R.R. Tolkien l'a conçu dans les années 1920-1930, qui raconte la création du monde, l'apparition des dieux et des elfes, les premières batailles et l'histoire de héros comme Turin, mais aussi des cartes, un commentaire, une chronologie et des textes historiques sous forme d'annales.