C'est bientôt la fête de l'école et les cercles les plus prestigieux -cercle d'hôtes ainsi que le cercle de football américain- doivent s'affronter pour se rendre maîtres du salon de la Tour centrale. Seulement Tamaki et les autres reçoivent une mystérieuse lettre de menace leur intimant de se retirer de la compétition. Haruhi cherche à savoir qui a envoyé cette lettre.