La fée Morgane est la demi-soeur du roi Arthur auquel elle voue un amour inconditionnel. Sa mésentente avec sa belle soeur, Guenièvre, l'a contrainte à quitter la cour de son frère. Escortée par plusieurs chevaliers, elle s'éprend du beau Guiomar. Amoureuse trahie par celui qu'elle aime, elle décide de punir tous les hommes infidèles. Parmi tous ceux qui traverseront son domaine, le Val Périlleux, seuls pourront le quitter ceux qui n'ont jamais été infidèles "à (leur) dame, au moins une fois, en action ou en pensée". Les autres, et ce sont les plus nombreux, seront condamnés à vivre éternellement dans ce lieu où elle a tissé son sortilège. De retour auprès de son frère, elle découvre que Guenièvre et Lancelot sont amants. Arthur refusant d'admettre cette double trahison de la part de son épouse et de son plus grand ami, chasse de nouveau Morgane. La fée amère et blessée n'aura de cesse de se venger de son frère. (Ariane Tapinos)

Viviane, fille d'une fée et d'un roi, est élevée dans la forêt de Brocéliande dont elle est prisonnière. Elle devient l'élève et l'amie de Merlin qui fait d'elle une magicienne connue sous le nom de Dame Blanche et deviendra, à sa demande, la mère adoptive de Lancelot du lac.

Le prince Huldbrand accepte le défi d'une dame de la cour en traversant une forêt hantée. Il s'y perd et rencontre Ondine une fée des eaux recueillie par un couple de pêcheur. Amoureux, il la ramène dans son château pour l'épouser. Mais souffrant de l'inconstance du prince, Ondine finit pas se jeter dans le fleuve, entraînant Hulbrand qui vient la pleurer au bord de l'eau.

Mélusine, nièce de Morgane, née d'une fée et du roi d'Ecosse est soumise à la malédiction de sa mère : chaque samedi son corps se transforme et, des pieds à la taille, elle se mue en serpente. Réfugiée dans les forêts du Poitou, elle y rencontre Raymondin, un jeune noble modeste qu'elle épouse et comble de bienfaits. Elle en fera le puissant seigneur de Lusignan.