Le vieux Whateley est inquiet. Il sent que sa fin est proche et paraît de plus en plus terrifié par les cris des engoulevents qui se massent maintenant autour de sa ferme maudite. Et chacun sait que ces oiseaux annoncent le malheur et la mort. Et l'ancien ne tarde pas à rendre son dernier souffle, laissant sa fille étrange seule avec la monstruosité qu'elle a mis au monde. Le jeune Wilbur grandit d'ailleurs à une vitesse stupéfiante et semble de moins en moins humain. Sa mère, qui commencait à le craindre, finit par disparaître. Wilbur décide alors de quitter la ferme pour se rendre à Arkham, où se trouve le terrible ouvrage qu'il désire tant consulter et qui doit lui permettre d'accomplir son destin...