Gwalchmai, guerrier inexpérimenté, est envoyé auprès de sa mère la reine-sorcière Morgawse pour s'aguerrir. Refusant de participer à un sacrifice humain, il prend la fuite. Il rencontre dans les Iles bénies Lug à la Longue Main qui lui donne une épée magique et l'envoie auprès du roi Arthur. A ses côtés, il se bat contre les Saxons. Premier volet d'une trilogie celtique.