L'amiral John Black Jack a vaincu la menace extraterrestre. Il ramène en même temps qu'un supercuirassé colossal construit par les Vachours, une espèce extraterrestre hostile, six bâtiments appartenant à une troisième espèce, les Lousaraignes, qui pourrait bien se révéler être une alliée. Mais pour regagner l'Alliance, il doit à présent traverser l'empire des Mondes syndiqués.