L'auteur relate le périple japonais qu'il a effectué en 2010 avec l'un de ses amis, sur les traces de Zeami et de Zenchiku, deux figures fondatrices du théâtre nô. Le récit s'articule autour des trois temples qui ont jalonné la vie de Zeami : le Fugan ji, le Shûon an et le Shinju an. Le voyage se prolonge avec des dessins à l'encre de Chine et lavis ainsi que la traduction du texte en japonais.

Années 1960. Vahé Tcheubjian est un survivant du génocide arménien. La cinquantaine, il vit à Beyrouth. Hanté par les événements de son passé, sa vie s'effondre autour de lui et ses traumatismes emportent son quotidien réglé.

Manouìl est un homme d'affaires grec orthodoxe vivant à Constantinople en 1915. Son titre honorifique de hadji, reçu pour avoir effectué un pèlerinage à Jérusalem, est le signe du respect qu'il impose autour de lui. Mais derrière les apparences se dévoile un homme concupiscent, attiré par le lucre et les fastes du pouvoir. En filigrane de son histoire, Constantinople comme théâtre des passions. Electre 2014