La quête est terminée mais tous les compagnons pressent Belgarath le sorcier d'enfin leur raconter tout ce qu'il sait sur l'histoire du monde. Le vieil homme ne peut plus se dérober. Nul n'est mieux placé que lui pour lever un coin du voile sur les débuts dans la vie du principal personnage de la Belgariade, le vieux Loup lui-même. Ce récit les fera remonter plus de sept mille ans en arrière, jusqu'au matin du monde. Ils découvriront la jeunesse des dieux, l'enfance du petit Garath, avant de devenir Belgarath l'élève du dieu Aldur et l'arrivée des autres disciples.