Le séduisant Scott se montre un peu trop amical vis-à-vis de Steph, tandis que Carol découvre un autre monde, celui du refuge pour chiens qu'elle aide à rénover. Une seconde surprise l'attend lorsqu'un garçon qu'elle aimait bien réapparaît du jour au lendemain à Willow Creek. Electre 2015

Le concours hippique va bientôt arriver, et c'est le moment pour Carole de montrer le fruit de ses longues heures de travail avec son cheval favori, Samson. Elle est sûre d'avoir choisi le meilleur et c'est pour cela qu'elle a pris la décision de vendre Diablo. Steph se prépare aussi à concourir avec Arizona, mais juste pour le plaisir. Quant à Lisa, elle traverse une grave crise personnelle.

Callie sort de l'hôpital avec des béquilles. Elle entame des séances hippiques thérapeutiques, avec l'aide d'Emily, une jeune handicapée du Pin creux. Steph a cessé de travailler à la pizzeria et n'ose plus conduire, traumatisée par l'accident. Carole passe beaucoup de temps au Pin creux, avec Ben Marlow, un palefrenier taciturne, sur lequel elle aimerait en savoir plus.

Carole, Steph et Lisa sont de retour à Willow Creek. Callie Forester, toujours blessée, doit accueillir Sheila, une de ses amies de la Côte Ouest et a peur de se présenter devant elle avec ses béquilles. De son côté, Lisa a pris la décision d'aller vivre chez son père en Californie, mais a peur de l'annoncer à son petit ami Alex.

A l'approche des fêtes de Thanksgiving, Lisa ne sait pas si elle se rendra chez son père et sa belle-mère en Californie ou si elle reste avec Alex, son petit ami. Elle hésite d'autant plus que là-bas elle risque de revoir Skye Ransom, qui tient à elle.

Carole est absorbée par son concours hippique mais s'inquiète des performances de Diablo et se demande si elle ne va pas devoir se séparer de lui. Steph est occupée par le soutien qu'elle apporte à Scott, candidat aux élections de président du bureau des élèves de Fenton Hall, mais Phil n'apprécie pas ce rapprochement. Quant à Lisa, elle hésite à partir en Californie ou rester chez sa mère.

Carole est punie. Son père a appris qu'elle avait triché à son examen, et a perdu toute confiance en elle. Elle n'a plus le droit de sortir, de voir ses amies, de téléphoner, de travailler, et l'interdiction formelle de se rendre au Pin creux. Steph, quant à elle, profite d'une grande journée de balade à cheval avec Phil, son petit ami, et Mark, leur ami de toujours.

Steph rentre de l'aéroport au volant de sa voiture avec Carole et Callie Forrester, où elles sont allées dire au revoir à Lisa, qui va passer l'été en Californie. Entre Callie et Carole, l'amitié n'est pas au rendez-vous car Carole, qui travaille à présent au Pin creux, doit s'occuper de Fez, le cheval fougueux de Callie.